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商业运行稳中向好 重点行业仍需关注——2019年上半年商业经济分析 宝山区统计局     2019-07-23

今年以来,我区商业经济运行总体平稳、稳中向好,商品销售额和社会消费品零售总额增长符合预期,制造消费增量、促进消费升级仍是发展主线。

一、流通市场运行情况分析

(一)商品销售额持续回暖

上半年,我区商品销售额在金属材料批发行业的拉动下,总体增长稳定。1-6月全区实现商品销售额2742.92亿元,与上年同期相比增长14.9%。(如图1所示)

 

(二)大宗商品行业呈现“五升一降”

1-6月,本区大宗商品行业[1]实现销售额2104.09亿元,增长18.0%,占商品销售总额的76.7%,是拉动我区商品销售额上升的主要动力。六大行业中金属材料类、建筑及装潢材料类、煤炭及制品类、化工材料及制品类、金属材料类、建筑及装潢材料类和机电产品及设备类呈上升态势,石油及制品类呈下降态势。从总量看,金属材料类实现销售额1969.75亿元,占商品销售总额的71.8%。化工材料及制品类、石油及制品类分别实现销售额57.65亿元和44.79亿元,占总额的2.1%和1.6%。(如表1所示)

从增长看,金属材料类在重点大宗商品互联网平台的带动下实现销售额1969.75亿元,同比增长15.9%。化工材料及制品类在重点企业如锦臻盛、昙瑞国际等企业业务量增长的拉动下,实现57.65亿元,增长4.9倍。建筑及装潢材料类受宝山新型建材公司转型的带动下实现销售额22.19亿元,增长3.5倍。

从下降看,石油及制品类行业实现销售额44.79亿元,同比下降31.1%。主要是因为个别重点石油类企业批发业务调整,降幅较大,拖累整个行业销售额的下降。

表1                                        大宗商品行业销售额情况

行业名称

2019年1-6月销售额(亿元)

2018年1-6月销售额(亿元)

增速%

商品销售总额占比%

煤炭及制品类

0.83

0.08

10.0倍

0.03

化工材料及制品类

57.65

9.72

4.9倍

2.10

建筑及装潢材料类

22.19

4.93

3.5倍

0.81

机电产品及设备类

8.89

2.45

2.6倍

0.32

金属材料类

1969.75

1700.21

15.9

71.81

石油及制品类

44.79

65.01

-31.1

1.63

总计

2104.09

1782.39

18.0

76.71

 

(三)重点金属材料类企业涨跌不一

全区限额以上金属及金属矿批发企业128家,共实现商品销售额1581.73亿元,按同口径计算,同比下降3.9%。

从重点企业看,16家10亿以上的金属材料类企业中,实现增长的有8家,1-6月实现商品销售额893.93亿元,增长13.5%,拉动全区商品销售额增长37.4个百分点;下降的8家,实现商品销售额488.13,下降14.3%,拖累全区商品销售额下降个20.5百分点。

从增长的企业看,上半年钢银电子和钢铁交易中心两大钢材交易平台均处上升通道,两大平台的稳定向好,也为我区商品销售额是的稳步增长奠定了基础。

从降幅较大企业看,128家金属材料类企业中,降幅在80%以上的企业有11家,其中有6家企业销售额下降超亿元,下降46.86亿元,拖累全区商品销售额2个百分点。企业下滑的主要原因:一是企业业务或结构调整,暂停业务;二是行业竞争激烈,企业经营不善,资金不足处于停滞状态。

二、消费品市场运行情况分析

(一)社会消费品零售额稳步上升

上半年,我区实现社会消费品零售额350.61亿元,同比增长7.0%,比去年同期提高4.0个百分点。其中批发零售业319.36亿元,增长6.2%;住宿餐饮业实现31.25亿元,增长15.8%。从上半年的社会消费品零售额的运行情况看,呈现低开企稳态势,总体保持稳步增长。(如图2所示)

(二)互联网零售助力消费增长

1-6月全区实现互联网零售43.82亿元,同比增长1.5倍,占我区社会消费品零售总额的12.5%。

从重点企业看,今年随着能良电子纳入统计,大型互联网零售企业成为我区拉动社会消费品零售额的主要动力。其中能良电子和波司登电子上半年零售额同比增长4.0倍,占全区社会消费品零售额的8.9%,拉动社会消费品零售额增长9.5个百分点。

从增长原因看,上半年13家互联网零售额达到5000万以上企业中有10家处于增长态势。主要原因有一是“618购物节”带动业务上升,如爱回收、波司登电子等企业零售额均有增长。二是企业自身业务恢复,如大发快三直播—大发快3直播璞睿供应链管理服务有限公司2018年由于业务调整零售额下降较快。今年业务恢复后,1-6月下降幅度收窄,有明显复苏迹象。

(三)“国六”施行,汽车市场迎小阳春

自实施“国六”标准的消息公布后,汽车零售商采取大量促销手段消化“国五”库存,从而带动了汽车市场出现小阳春。1-6月,全区汽车类零售额6 月当月增速为61.7%,2 月、3 月、4 月和5月增速为-32.2%、 -24.5%、-14.7%和4.8%。(如表2所示)

表2                                   2019年2-6月汽车当月零售额情况

月份

2019年当月值(亿元)

2018年当月值(亿元)

增速%

2月

4.41

6.50

-32.2

3月

7.69

10.18

-24.5

4月

9.07

10.63

-14.7

5月

10.86

10.36

4.8

6月

14.55

9.10

59.8

(四)我区社会消费品零售额增速全市第五

上半年,全市社会消费品零售额同比增长8.4%,高于我区1.4个百分点。与各区相比我区总量排名第4(不含浦东新区,下同),增速排名第5。从增长情况看,嘉定区在京东、跨境电商等知名的电子商务企业的有力带动下,增速持续保持首位;闵行区在苏宁云商的带动下,同时知名企业如阑途、雅诗兰黛等企业大力拓展电商业务的促进下,实现社会消费品零售总额增长10.9%,位居第二。由此可见,消费品市场增长快速的区主要依靠的都是互联网零售的拉动。(如表3所示)

表3                                        各区社会消费品零售额情况

区县

社会消费品零售额(亿元)

总量排名

增速%

增速排名

嘉定区

672.30

1

16.5

1

闵行区

558.24

2

10.9

2

黄浦区

424.03

3

2.8

13

宝山区

350.61

4

7.0

5

静安区

350.26

5

4.0

12

徐汇区

324.70

6

-7.2

14

普陀区

321.60

7

5.9

7

松江区

318.76

8

4.8

10

奉贤区

310.50

9

7.8

4

青浦区

295.99

10

4.7

11

杨浦区

273.40

11

7.0

5

金山区

269.48

12

8.5

3

长宁区

175.71

13

5.4

8

虹口区

166.70

14

5.2

9

崇明区

67.43

15

6.8

6

(五)汽车零售回暖拉动部分街镇社零额增长

上半年,各街镇、园区社会消费品零售总额发展情况参差不齐,各有千秋。部分街镇、园区受汽车零售回暖的影响,增速有所回升。

从增长看,保持较快增长的有高境镇(58.9%)、张庙街道(24.6%)、罗店镇(18.8%)以及城市工业园区(15.1%)。从增长点看,高境镇罗店镇的增长主要依靠能量电子、波司登等互联网零售企业的拉动;张庙街道主要是依靠永辉、海亨等大型连锁超市及百货商店的拉动;城市工业园区受大发快三直播—大发快3直播申晟名威汽车销售服务有限公司和大发快三直播—大发快3直播申晟汽车贸易有限公司“国五”去库存的带动下实现增长。

从趋势看,增速上升较快的有淞南镇(7.4%)和顾村镇(12.4%)。从其增长的原因看,主要受益于汽车零售的回暖。如淞南镇的宝诚中环、中升雷克萨斯、永达奥诚、锦腾、申银本业、中升沃豪,顾村镇的华鸿汽车、逸隆宝鸿、华鸿新诺等汽车4S店在“国五”促销的带动下,当月和累计实现的零售额较上月相比均有明显增长。

表4                                      各街镇社会消费品零售额情况

街镇

1-6月增速排名

社会消费品零售总额(万元)

1-6月增速%

1-5月增速%

高境镇

1

543504

58.9

90.2

张庙街道

2

124044

24.6

26.8

罗店镇

3

175991

18.8

23.2

城工园

4

109414

15.1

-21.6

罗泾镇

5

22929

12.5

7.7

顾村镇

6

236220

12.4

9.5

月浦镇

7

144161

10.6

12.0

淞南镇

8

355847

7.4

-3.5

杨行镇

9

396239

6.9

6.0

庙行镇

10

340925

4.4

4.0

大场镇

11

657814

2.3

2.0

吴淞街道

12

144850

-11.7

-9.3

宝工园

13

1867

-27.6

-14.4

友谊路街道

14

252258

-35.9

-41.5

 

三、存在问题

上半年社会消费品零售总额进中有忧,受重点企业影响较大。虽呈上升态势,但主要得益于个别互联网企业的拉动。因此在下半年仍需重点关注以下几个方面。

(一)传统零售业受到冲击,市场低迷

传统零售行业主要包括百货零售、家具零售、超级市场零售等。上半年我区限额以上百货零售行业实现零售额7.77亿元,同比下降3.0%;家具零售行业实现3.2亿元,同比下降14.6%;超级市场零售增长1.8%。(如表5所示)

从企业情况看,百货零售8家企业,下降4家,增长4家。超级市场零售企业下降6家,增长5家;家具零售企业2家全部下降。其中零售额超亿元的企业9家,有5家处于下降态势。主要涉及家具零售和百货零售行业,如宝山宜家、九百购物、新世界百货。经了解,传统零售企业受到线上零售冲击较大,部分企业已经开展线上业务以应对零售下滑。

表5                                       百货、超市、家具上半年零售情况

行业

单位数

2019年1-6月零售总额(亿元)

2018年1-6月零售总额(亿元)

增速%

百货零售

8

7.77

8.00

-3.0

超级市场零售

11

11.73

11.53

1.8

家具零售

2

3.24

3.80

-14.6

总计

21

22.74

23.33

-2.5

(二)汽车行业继续下滑,后劲不足

1-6月全区限额以上汽车零售企业49家,实现零售额58.08亿元,同比下降2.8%。较上月回升11.4个百分点。这主要是因为“国五”车促销,车企短暂小阳春所致。在“国六”标准施行后,“国五”车辆淘汰,之前促销需市场消化。可以预见,汽车零售行业下行将继续。

(三)商品交易市场下行压力增加

1-6月我区共有各类商品交易市场105家,实现零售额67.90亿元,同比下降5.8%。

从交易市场类别看,超过亿元的11个市场类别中,农业品综合市场、食品饮料烟酒市场和建材装饰材料市场3类市场有小幅上涨。其他8类市场均处于下滑态势,其中机动车市场、木材市场和肉食禽蛋市场降幅较大,分别下降28.9%、29.1%和7.7%。此外纺织品服装鞋帽市场、蔬菜市场、家具市场、水产品市场均有不同程度的下降。总体来说,交易市场零售额呈现下降态势,下行压力增大。(如表6所示)

表6                                      2019年1-6月按市场类别情况

市场类别

2019年1-6月零售额(亿元)

2018年1-6月零售额(亿元)

增速%

农业品综合市场

13.58

13.39

1.4

纺织品服装鞋帽市场

9.94

9.99

-0.6

蔬菜市场

9.52

9.65

-1.3

家具市场

9.33

9.43

-1.1

水产品市场

9.02

9.20

-2.0

机动车市场

4.70

6.61

-28.9

木材市场

3.91

5.52

-29.1

食品饮料烟酒市场

2.37

2.10

12.8

肉食禽蛋市场

2.01

2.17

-7.7

建材装饰材料市场

1.54

1.54

0.3

其他市场

1.24

1.25

-0.7

四、几点建议

(一)依托经普数据,培育增长新动力

一是要做好经普数据的分析挖掘工作,从四经普初步数据看,2018年达到一定规模标准[2]的商业企业约1200家。这些企业经国家入库确认后将纳入统计,会为商业经济注入新的活力。二是要关注在地企业,培育增长新动力,四经普数据显示,商业企业数量稳步扩大。在关注规模以上企业的同时,要重点培育和扶持处于上升期的中小型企业。

(二)招商稳商并重,防止重点企业外迁

一方面,我区近些年来不断引入新零售合作项目,如叮当智慧药房、盒马鲜生等,既活跃了地区商业氛围,也扩大了商业体量。同时要继续优化营商环境,通过聚人心来达到聚项目、聚企业的目的。将龙头企业、平台经济引入我区,为商业发展做出贡献。另一方面,要确保在地企业留得住、发展得好,做好稳商工作。积极了解企业情况,帮助企业解决问题,才能留住企业,避免重点企业外迁对我区经济的影响。

 



[1] 注:大宗商品主要包括煤炭及制品类、木材及制品类、石油及制品类、化工材料及制品类、金属材料类、建筑及装潢材料类和机电产品及设备类 

[2] 批发业营业收入≥2000万,其中金属及金属矿批发行业营业收入≥5000万;零售业营业收入≥500万;餐饮业营业收入≥200万。